一天早上，毛毛虫、蚂蚁 和蝴蝶一起到公园玩，它们在草丛里发现了半个鸡蛋壳，蚂蚁兴奋地蹦来蹦去。蝴蝶找来一小块木板架在鸡蛋壳上，毛毛虫和蚂蚁玩起了跷跷板，蝴蝶扇动翅膀，做起了裁判。

过了一会儿，毛毛虫和蚂蚁玩得有些累了，它们望着在空中自由自在飞翔的蝴蝶，羡慕极了。毛毛虫大声地说：“蝴蝶姐姐，你能带我们飞吗？”蝴蝶姐姐想了想，飞到草地上找来一小块布片儿和四条绳子，加上蛋壳，做成了一个 热气球，小虫子和蚂蚁坐在蛋壳中和蝴蝶一起飞向了蓝天。

正当它们在空中快乐玩耍的时候，天突然变得阴沉沉的，不一会儿就下起了倾盆大雨，蝴蝶姐姐赶紧带着毛毛虫和蚂蚁下来躲雨。它们把鸡蛋壳倒扣过来，一起钻了进去，鸡蛋壳像一把雨伞为它们遮风挡雨。

天黑了，毛毛虫和蚂蚁抬来一片绿色的树叶当被子，三个好朋友在蛋壳床里进入了甜甜的梦乡。弯弯的月儿对着它们微笑，默默地守护着睡梦中的三个好朋友。